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巴菲特:比特幣是賭博 沒有產生任何價值

  屬于全球金融人士的嘉年華落下帷幕。


  北京時間5月4日22點,來自全球各地的4萬多名金融行業投資人齊聚在美國奧馬哈,參加每年一度的伯克希爾·哈撒韋股東大會。這座位于內布拉斯加州的小城,常住人口僅有40萬,然而每年5月初的這幾天,城市都會變得十分擁擠。


  這4萬多名參會者有一個共同點,他們都是伯克希爾的股東。比起公司,更出名的或許是其背后傳奇的管理者——股神巴菲特和他的合伙人查理·芒格。


  88歲的巴菲特和98歲的芒格端坐臺上,面前是巴菲特最喜歡的可口可樂,兩位全球股民的偶像用近6個小時的時間,回答了來自全球各地投資者的問題,其中有伯克希爾幾十年的股東,也有來自中國的11歲男孩,現場觀眾還包括了蘋果公司CEO蒂姆·庫克。


  每年5月初,巴菲特掌管的伯克希爾公司會舉辦全球股東大會,這個最初只有十幾人參加的公司會議,已經成為全球金融人士每年一度的嘉年華,為期三天,議程豐富,最重要的環節是伯克希爾首席執行官巴菲特以及合伙人芒格的問答環節。在這個環節中,兩位全球投資人的偶像會面對來自全球的投資者的問題作出解答。


  金句速覽


  1、我們曾錯失亞馬遜,后來在決定投資它的時候,是看中其價值的,我們仍堅持價值投資;


  2、虛擬貨幣不會有好的結局,比特幣是一個賭博的東西,有很多欺詐與之有關,沒有產生任何價值;


  3、中國的市場比較年輕,但也是龐大的市場,我們喜歡大市場。伯克希爾已經在中國做了很多,但是沒有做足夠,未來15年內也許會做一些大的部署;


  4、我希望蘋果的股票能下跌,這樣我就能再買更多它的股票了;


  5、我非常幸運可以在生活中控制自己的時間,也有足夠的金錢做自己想做的事情。我希望和芒格能夠活得更久。


  股東大會問答環節幾大看點:繼承人未確定、比特幣是賭博、后悔錯過谷歌


  在今年的股東大會開始之前,金融行業就總結出了最受關注的幾大問題,并在大會上一一拋出。


  在近6個小時的問答中,巴菲特和芒格對蘋果、亞馬遜、5G、中國市場、美國經濟等問題發表了自己的看法。


  首先被問到的是接班人問題。近幾年股東大會中,繼承人是巴菲特每年都會被問到的問題。今年開場后,一位參股伯克希爾20年的股東向巴菲特提問,能否講一下他的繼承人計劃,以及是否考慮邀請兩位年輕的副董事上臺主持股東大會。兩位副董事指的是Ajit Jain 和Greg Abel,2018年,他們被任命為伯克希爾副董事長,被外界看作是巴菲特的候選繼承人。


  巴菲特并沒有正面回答這個問題,“這是個不錯的主意,我們可以討論,這個形式還沒有完全確定下來,因為我怕我和查理在他們倆面前太寒酸,這兩個人長得實在太好看了。而且巴菲特和芒格兩個人主持的形式不可能一直持續下去。”88歲的巴菲特會把公司留給誰仍然是一個懸念。


  第二個重要問題是關于亞馬遜的投資。巴菲特以投資精準著稱,但職業生涯中也有犯錯的時候,典型的案例就是亞馬遜和谷歌。


  去年股東大會上,巴菲特就反思了自己錯失亞馬遜。雖然巴菲特曾多次表示對亞馬遜以及貝佐斯的看好,但從未買入亞馬遜的股票。本周巴菲特在接受CNBC采訪時表示,伯克希爾買入了亞馬遜的股票,是“辦公室里管理資金的一位同事”買入的。


  據亞馬遜財報顯示,它的確是一個值得投資的對象。第一季度亞馬遜凈利潤達到36億美元,同時云服務業務繼續高速增長。今年股東大會現場,第13個提問的股東詢問道,投資亞馬遜是否意味著伯克希爾投資哲學的改變,從價值投資轉變為價格投資。


  巴菲特認為投資亞馬遜非常有價值,“我們在做這個決策的時候,是更有價值的。當然我在看其它公司,也在看股本、資本等等,我們的意向還是沒有太大改變。”


  相比錯過亞馬遜,伯克希爾更大的損失在于錯過谷歌。芒格直言,為自己錯過了谷歌而自責。“你的意思是我們真的搞砸了?”一旁的巴菲特打趣道。


  盡管錯過了亞馬遜和谷歌,但是伯克希爾在蘋果身上投入的資金能彌補這份遺憾。在巴菲特所有投資項目中,蘋果或許是最受偏愛的一個,截至2018年末,伯克希爾持有蘋果超過2.5億股,約占蘋果股票總量的5.7%,是目前伯克希爾持倉最高的個股,一年回報率高達27.4%。


  “我希望它(蘋果)的股票能下跌,”巴菲特稱,“這樣我就能再買更多它的股票了。”


  沒有變化的是巴菲特對比特幣的態度。去年的股東大會上,巴菲特直言“虛擬貨幣不會有好的結局”,今年股東大會開始前,巴菲特就對記者表示“(比特幣)是一個賭博的東西……有很多欺詐與之有關,沒有產生任何價值”。會上,巴菲特則直言“比特幣是非人類化的一種方式”。


  此外,巴菲特表示,伯克希爾的子公司將會進行涉足5G或是世界上任何一個科技發展行業,但總公司不會過多干預子公司業務。“世界將發生戲劇性變化,其中一些傷害了我們,但我們歡迎變革。”


  中國準備迎接巴菲特


  最受中國股東關注的問題是巴菲特關于中國市場的看法。每一個投資人都希望從巴菲特這里獲得一些投資方向的指導。過去巴菲特在中國的投資并不多,最著名的案例就是中石油和吉利。


  股東大會開場前,《第一財經》記者在活動會場內詢問巴菲特何時會去中國,巴菲特則回答“有好項目就去”。當被問到具體企業時,他表示:“有些中國企業很有趣,現在不能透露,過幾年告訴你。”


  有投資人在股東大會現場詢問巴菲特,是否有計劃在中國設立公司,巴菲特表示:“中國是一個大市場,我們喜歡大市場。在中國沒有新的擴大開放政策時,我們就已經在接觸中國市場了。伯克希爾已經在中國做了很多,但是沒有做足夠,未來15年內也許會做一些大的部署。”


  去年的股東大會上,巴菲特就表現出了對中國市場的投資興趣。“如果我有1億美金,除了中國和美國,可能不會對其它國家有投資的想法,規模及地理都是我要考慮的。”巴菲特認為中國有很多機會,“中國的市場比較年輕,但也是龐大的市場。”


  股神對中國市場早有關注。2008年,巴菲特認購2.25億股比亞迪股份。相較于他買入時的每股8港元,比亞迪股價已經達到53.55港元,市盈率為39.29倍。去年巴菲特透露過在中國市場的選股標準:凈資產收益率不低于20%而且能穩定增長的企業才能進入其研究范疇。


  根據巴菲特的這個標準,A股中符合要求的公司并不多,根據中新經緯的統計,僅有5家上市公司達到要求,分別是貴州茅臺、海天味業、格力電器、洋河股份、承德露露。


  一年一度的投資人朝圣日


  巴菲特股東大會的歷史已經超過60年,最初的規模顯然沒有今天這般壯觀。


  1973年,舉辦了首屆伯克希爾股東大會,僅有幾十人參加。一直到80年代,股東大會的參會人數仍然在千人規模。進入21世紀,美股一路高歌猛進,伯克希爾的股東人數也隨之激增。從2015年開始,每一屆的參會人數都超過4萬,去年,僅來自中國的參會者就超過了5000人。


  巴菲特掌管伯克希爾公司已經50多年,憑借股神的投資實力為全球各地的股東創造了巨大的收益。現場許多提問的股東發言的第一句都是感謝巴菲特在投資方面給自己提供的指導和幫助。


  到場的股東中,有公司高管、基金經理、記者、學者,甚至娛樂和體育明星也是股東大會的座上賓。Lady Gaga和勒布朗·詹姆斯都曾出現在股東大會的現場。在金融圈,巴菲特股東大會有一個別稱,資本主義的伍德斯托克狂歡節。


  很難有一場類似的金融行業活動可以做到演唱會一樣的氛圍。在巴菲特和芒格登場之前,容納近5萬人的場館按照慣例播放了一段自制視頻,伴隨著燈光,仿佛是某個搖滾巨星的演唱會開場。活動當天凌晨,會場外已經有人扎起帳篷。


  在美國媒體的定義中,巴菲特股東大會已經是一個名副其實的現象級年度盛會,近幾年來,中國參會者超過10%,巴菲特特地指定了普通話作為翻譯語言。


  對金融人士來說,一年一度的巴菲特股東大會無異于朝圣。臺上兩位年齡相加達183歲的老人,用54年的時間,打造出全世界最大的投資公司。截至去年年末,伯克希爾公司的每股價值從19美元增長到172108美元,每年增速達18.7%,總回報率達1091899%。


  巴菲特對全球投資者的影響不僅在于如何獲得更多的商業回報,還有他對待財富和人生的態度。有一個年輕人問道,巴菲特和芒格目前認為人生中最重要的是什么?


  巴菲特開玩笑說,他希望自己和芒格能夠活更久。但是時間和愛用金錢是買不到的,也是最重要的。他非常幸運可以在生活中控制自己的時間,也有足夠的金錢做自己想做的事情。他和芒格能夠做不受肉體衰老程度限制的工作非常幸運。芒格也認為,最重要的是做自己想做的事情。

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