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「基金紅利」基金公司爭相布局中證紅利ETF

  「基金紅利」從新發基金情況來看,年內多只爆款ETF募集規模均超過50億,吸金能力排在各類基金前列。其中,7月23日成立的富國中證軍工龍頭ETF首募規模最大,為72.02億元,工銀滬深300ETF和匯添富中證長三角一體化發展ETF也分別達到68.64億元和64.29億元。

  中國基金報記者注意到,今年以來,招商基金、博時基金等先后申報了中證紅利ETF,其中,招商中證紅利ETF已于近日獲批,成為市場上首只中證紅利ETF。而在此前十多年期間,市場上跟蹤中證紅利指數的僅有3只普通指數基金。

  三大公募爭發中證紅利ETF

  今年以來,紅利策略頗受市場青睞。證監會網站數據顯示,年內已有招商基金、建信基金、景順長城基金、嘉實基金(博客,微博)、華泰柏瑞基金等多家公募管理人申報了紅利策略的ETF。

  據了解,目前,市場上主流的紅利策略指數主要有上證紅利(510880)指數、中證紅利指數、深證紅利指數和標普紅利指數。其中,紅利ETF共有3只,均為跟蹤單市場,分別是華泰柏瑞上證紅利ETF、工銀瑞信深證紅利ETF和建信滬深300紅利ETF。

  招商基金全球量化投資部表示,SmartBetaETF是公司今年著力布局的產品方向之一,國內SmartBetaETF發展空間十分廣闊,而當前國內紅利ETF產品還很少。根據測算,A股市場表現最強的是市值因子,指數的不同選股方法會在指數成份股市值大小上得以體現,大市值指數價值性更強、小市值指數成長性更強,而紅利因子在各類市值上均有表現,因此在紅利因子上招商基金選擇了中證紅利指數作為標的指數。「基金紅利」

  中證紅利指數成立于2005年,選取在滬深兩市上市的現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的100只股票為成份股,以反映A股市場高紅利股票的整體狀況和走勢。目前市場上跟蹤該指數的僅有大成中證紅利指數、富國中證紅利增強和萬家中證紅利指數等3只普通指數基金,尚無相關ETF。其中,富國中證紅利基金規模最大,截至今年二季度末,達到38.4億元。

  自去年交易型開放式指數基金(ETF)市場大爆發之后,ETF產品已然成為各家公募發展的重頭戲之一。除了滬深300、中證500等比較成熟的寬基ETF,基金公司還瞄準一些特色化或空白領域的產品積極布局。

  除了招商基金積極布局,博時基金也于今年5月上報了中證紅利ETF。此外,易方達基金也于上周一申報了易方達中證紅利ETF。

  “中證紅利指數成份股的流通市值較大,估值水平顯著低于滬深300及中證500,主營業務收入及凈利潤增長率保持與滬深300接近。從長期歷史業績來看,中證紅利指數年化收益可戰勝滬深300,尤其是2015年以來的超額收益明顯。相對寬基指數,中證紅利指數年化收益較高,同時近3年及5年回撤水平也相對較低,牛市不輸主流指數,熊市較為抗跌。”深圳一位基金經理稱。

  指數基金競爭日益白熱化

  低費率、緊跟指數的ETF逐漸走俏,各家公募也不遺余力“爭食”,有公司甚至表示“虧錢也要做”。

  華南某基金公司人士指出,隨著上市公司分紅水平和股息率不斷走高,紅利策略滿足了收益與風險要求,因此受到投資者青睞,現有紅利ETF規模大多超過20億元。

  值得關注的是,為了提高競爭力,部分產品已率先降低產品費率。如此前平安基金、易方達基金先后將旗下部分ETF產品費率從0.6%降至0.2%,打破了通常0.6%的費率結構。據業內人士透露,已經獲批的招商中證紅利ETF的費率或低于同類產品。

  招商基金全球量化投資部表示,ETF較普通指數基金具有調倉透明、交易靈活、費率更低等優勢,招商中證紅利ETF的管理費和托管費在ETF中也處于較低水平。目前具體發行檔期未定,但會盡快爭取發行,填補當前ETF市場空白,滿足投資者交易需求。「基金紅利」

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